Einen bestehenden Workflow bearbeiten

Nachdem du einen Workflow erstellt hast, kannst du ihn jederzeit bearbeiten, um Auslöser und Aktionen hinzuzufügen oder zu entfernen. Genauso kannst du die Aktionen eines bestimmten Auslösers ändern, indem du ihn bearbeitest.

In diesem Lernprogramm werden wir sehen, wie wir durch die Bearbeitung eines bestehenden Workflows einen neuen Auslöser zum Workflow hinzufügen können.

Wir beginnen mit einem Workflow mit drei Automatisierungen:

• Bestätigungsmail senden.
• Erinnerungs-E-Mails senden.
• Absage-E-Mail senden.

Wir fügen eine vierte Automatisierung hinzu, die da wäre:

• E-Mail zur Terminverschiebung senden.

Bestätige dich mit deinem TuCalendi Benutzernamen und Passwort. Gehe zum Menü "Abläufe":

Unter der Option "Workflows (nach der Buchung)" klickst du auf "Auswählen" und die Workflows, die du erstellt hast, werden angezeigt:

Klicke auf "Bearbeiten" bei dem Workflow, den du ändern möchtest:

Du siehst den Workflow in seinem aktuellen Zustand und kannst ihn ändern:

Die neue Automatisierung, die wir erstellen wollen, besteht darin, dass eine E-Mail gesendet wird, wenn der Kunde einen neuen Termin vereinbart hat.

Neuer Auslöser. Eine Buchung wurde verschoben.

Wenn ein Kunde einen Termin verschoben hat, ist es wichtig, ihm eine Benachrichtigung mit dem neuen Datum und der neuen Uhrzeit des Termins zu schicken. Dazu musst du dem Workflow einen neuen Auslöser hinzufügen.

Klicke auf "Neuen Auslöser hinzufügen":

Im Dropdown-Menü werden die verfügbaren Auslöser angezeigt:

Wähle den Auslöser "Eine Buchung/Meeting umgebucht wurde":

Jetzt müssen wir die Aktion hinzufügen, die ausgeführt werden soll, wenn eine Besprechung verschoben wurde.

Klicke im entsprechenden Auslöser auf "Neue Aktion hinzufügen":

Wähle die Aktion aus dem Dropdown-Menü aus:

Da wir die E-Mail mit dem neuen Termin senden wollen, wenn der Kunde die Buchung verschoben hat, musst du die Aktion "E-Mail der Umbuchung senden" auswählen:

Wähle die Vorlage für die Neuplanung, die du senden möchtest, und das E-Mail-Konto, von dem die Stornierungs-E-Mail gesendet werden soll, und klicke auf "Hinzufügen":

Wenn du mit der Bearbeitung des Workflows oder der einzelnen Schritte fertig bist, klicke auf "Speichern".

Jetzt besteht unser Workflow nach der Bearbeitung aus vier Automatisierungen:

• Bestätigungs-E-Mail senden.
• Erinnerungs-E-Mails senden.
• Absage-E-Mails senden.
• E-Mail zur Terminverschiebung senden.

Und er wird auf alle Ereignisse angewendet, die diesem Workflow zugewiesen sind.